头豹研究院：2025年水产饲料市场规模预测及竞争格局分析

　　2022年，中国水产饲料行业规模为1,671.5亿元，同比增长32.2%，2018-2022年年均复合增长率高达8.8%。头豹预计至2027年，中国水产饲料行业市场规模为1,846.6亿元，未来五年年均复合增长率为5.7%。

　　中国水产饲料行业市场规模主要由水产饲料价格和水产饲料产量两方面因素决定，水产饲料价格直接受其原材料（鱼粉与豆粕）成本变化而影响，水产饲料产量直接受中国水产养殖规模变化和水产饲料普及率影响。受原产地产量变化（秘鲁）、非洲猪瘟（鱼粉亦是猪饲料的原料之一）、全世界疫情导致的进出口检疫流程变化、中国水产养殖规模变化等因素，2018-2022年间，鱼粉价格在9,000-13,000元/吨间波动。此外，受俄乌冲突、国际环境变化和下游养殖需求变化等因素，中国豆粕平均价格剧烈波动。2016年至2023年上半年，豆粕价格在2,500-5,600元/吨间剧烈波动，且整体呈上涨趋势。2022年，俄乌战争爆发，豆粕平均价格从年初的3,600元/吨上涨至年末的5,600元/吨，直接带动水产饲料价格持续上涨了约20%。水产饲料产量方面，2018-2022年水产养殖产量和水产饲料产量的年均复合增长率分别为2.8%和3.4%。由于中国政府持续推进科学养殖与生态养殖，水产饲料产量的增长率略高于水产养殖产量的增长率。此外，水产饲料普及率也由2016年的20%增长至2022年的25%。

　　未来，中国水产养殖规模和水产饲料覆盖率的持续增长，将成为水产饲料行业市场规模增长的主要动力。根据《十四五中国渔业发展规划》，中国渔业养捕比例将由“十二五”末的 74∶26提高到80∶20，至2025年，水产品总产量达到6,900万吨。此外，《农业部关于逐步加强国内渔船管控实施海洋渔业资源总量管理的通知》中精确指出，中国将缩减海洋捕捞规模，控制海洋捕捞渔船数量和功率总量。有关政策的出台为水产养殖业创造了机会和发展空间，进而拉动水产饲料行业的发展。价格这一块，步入2023年，豆粕价格预计回落至2021年的水平（3,600元/吨左右），且未来五年将保持在2015年至2017年的区间内（2600至3600元/吨）波动。此外，近十年鱼粉价格基本在10,000-12,000元/吨波动，由于中国鱼粉主要从秘鲁进口，较为稳定，预测未来其价格依旧在该范围波动。

　　水产饲料行业是一个庞大的市场，满足渔业、水产养殖和海鲜加工等多个行业的饲养需求。随着消费者健康意识的提高，水产饲料行业市场之间的竞争也愈来愈激烈。竞争现状方面，现阶段中国水产饲料行业龙头优势显著，行业呈现“2+N”的竞争格局，即以通威股份和海大集团为首的双头龙格局。行业梯队方面，2022年水产饲料营收规模在100亿元以上的企业为第一梯队，包括通威股份（316.5亿元）和海大集团（848.9亿元）；营收规模在50-100亿元之间的企业为第二梯队，包括天马科技、粤海饲料等企业；营收规模在10-50亿元之间的企业为第三梯队，包括澳华集团、百洋产业投资等企业；营收规模在10亿元以下的企业为第四梯队，包括国联水产等中小型饲料企业。

　　竞争格局形成原因方面，随着渔业和水产养殖业的规模化发展，以及水产饲料行业的竞争加剧，水产饲料行业的市场规模和集中度持续提升，大企业迅速扩大市场占有率，小企业则面临被淘汰的结局。根据中国饲料工业协会统计，1991年中国水产配合饲料产量为75万吨，2022年中国水产饲料产量为2,525.7万吨，1991-2022年中国水产饲料产量年均复合增速高达12.0%；行业龙头通威股份的市场占有率从2018年的12.6%，提升至2022年的18.9%。其次，随着中国对水产养殖行业的规范化管理，水产饲料的质量和安全要求得到了提高，促进了水产饲料的技术创新和品质优化，如：《关于快速推进水产养殖业绿色发展的若干意见》和《地方水产养殖业水污染物排放控制标准制订技术导则》等政策的颁布。最后，资本驱动也促成了水产饲料行业竞争格局的形成。海大集团于2009年在A股上市，募资15.11亿元；天马科技于2016年在A股上市，募资2.91亿元；粤海饲料于2022年在A股上市，募资4.8亿元，随着资本的介入，水产饲料行业逐渐形成了一批具有规模和实力的企业。

　　未来趋势判断方面，随着中国消费者的消费升级和饲料产业的专业化发展，水产饲料行业市场之间的竞争将持续加剧，主要体现为以下几个方面：1）创新竞争加剧：国内外企业将加大研发投入、加速创新步伐，推出更高品质、更符合市场需求的产品。2）有突出贡献的公司市场集中度将逐步提升：有突出贡献的公司具有资金、技术、品牌等多方面优势，将占据更多市场占有率。3）品牌的重要性日益提升：在消费升级的背景下，品牌认知度的提高将成为品牌竞争的主要内容。4）绿色、环保、安全的生态饲料企业将愈来愈受到关注。综上，水产饲料行业的未来竞争将更激烈，从长远来看，具有技术创新和品质保证的企业，将拥有更广阔的发展空间。

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